Atteindre vos objectifs financiers avec Aisance Gestion de Patrimoine
À PROPOS
Depuis plus de 30 ans, nous guidons nos clients vers l’aisance financière, dans un climat de respect et de confiance où tout le monde se sent à l’aise.
Notre réputation dans le domaine de la planification financière est basée à la fois sur notre professionnalisme et sur le respect particulier avec lequel nos clients sont traités. Ces deux éléments expliquent notre impressionnant taux de rétention
de la clientèle : 99,18 %*
Mais au-delà des chiffres et des statistiques, nous croyons que l’aisance est un état d’esprit:
- La sensation rassurante de savoir qu’une équipe professionnelle veille à nos intérêts
- Le sentiment de confiance que nous procure le fait d’être bien conseillé judicieusement, beau temps, mauvais temps.
- La douce certitude de ne plus avoir à s’inquiéter pour l’avenir.
* source : statistique du cabinet, Desjardins sécurité financière, août 2022
NOTRE CABINET
Chez Aisance Gestion de Patrimoine, nous savons que les finances personnelles touchent à votre intimité, qu’il s’agisse de préparer votre retraite ou de payer moins d’impôts.
Pour remplir cette mission, notre cabinet en planification financière mise sur une équipe professionnelle qui saura naviguer à travers les nombreux produits financiers à votre disposition. Nous pouvons ainsi vous proposer les solutions convenant le mieux à votre profil personnel, tout en répondant aux normes législatives et morales les plus strictes de l’industrie.
Forte de ses assises, notre équipe vous offre :
- Une approche professionnelle
- Une analyse financière approfondie
- Une approche stratégique personnalisée
- Des conseils judicieux sur des produits financiers de qualité
- Un suivi rigoureux
PHILOSOPHIE
Viser l’aisance financière est un objectif très légitime. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Chacun doit d’abord établir ses propres besoins et se fixer des objectifs en conséquence.
La particularité de notre cabinet est précisément le traitement personnalisé que chacun de nos clients reçoit de tous les membres de notre équipe. Chaque conseil se base sur l’évaluation de votre situation personnelle, votre tempérament, vos objectifs personnels et familiaux. Et nous sommes là pour vous guider vers l’atteinte de vos buts :
- Vous protéger des aléas de la vie
- Atteindre l’aisance financière
- Construire votre patrimoine familial
Notre clientèle, de son côté, correspond elle aussi à un certain profil. Ouverts d’esprit, nos clients sont des gens sérieux et responsables qui souhaitent ce qu’il y a de mieux pour eux et leurs proches.
Notre équipe
Directeur Général
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective *
Tél: 514 871-1230 ext. 1
Courriel: louis.morneau@aisance.ca
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Monsieur Morneau détient les titres de conseiller en sécurité financière ainsi que de représentant en épargne collective. Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (187477), membre de la chambre de la sécurité financière et membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Louis Morneau est toujours à l’affût des nouveautés en termes de stratégie financière. Mais au-delà de son expertise technique, monsieur Morneau considère que la véritable clé d’une stratégie gagnante repose sur la relation de confiance qu’il développe auprès de sa clientèle. C’est grâce à cette base essentielle que ses clients atteignent les résultats qu’ils ont ciblés.
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective *
Tél: 514 871-1230 ext. 1
Courriel: christian.pare@aisance.ca
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Monsieur Paré détient les titres de planificateur financier, de conseiller en sécurité financière, ainsi que de représentant en épargne collective. Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (125925), membre de la chambre de la sécurité financière et membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective *
Tél: 514 871-1230 ext. 2
Courriel: christian.ducharme@aisance.ca
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Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (111007) et membre de la chambre de la sécurité financière.
Adjointe administrative
Représentante en épargne collective *
Tél: 514 871-1230 ext. 4
Courriel: maribel.aldana@aisance.ca
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Elle est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (244155) et membre de la chambre de la sécurité financière.
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Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (111007) et membre de la chambre de la sécurité financière.
Adjointe administrative
NOTRE MISSION À TOUS :
Vous accompagner avec aisance
dans toutes les étapes du chemin
vers la santé financière et la gestion de votre patrimoine.
Nos services
Aisance Financière
• Avez-vous un plan sûr pour assurer votre avenir
et celui de votre famille?
• Vos avoirs sont-ils bien diversifiés ou plutôt éparpillés ?
• Avez-vous accès à un représentant pour vous assister
afin de prendre des décisions financières éclairées ?
Notre expérience est à votre service et nous avons les produits dont vous avez besoin.
- Planification financière
- Fonds mutuels*
- REEE (Fonds d’étude)
- RÉER
- Rente de retraite
- Régimes autogérés
- Protection en cas de décès
- Protection en cas d’invalidité
- Protection en cas de maladies graves
- Protection en cas de perte d’autonomie
- FERR, FRV
- CÉLI
La gestion de votre patrimoine requiert une solide expérience sur tous les sujets qui touchent votre sécurité financière et la prospérité de vos avoirs.
- Procuration générale
- Contrat entre conjoints
- Acte de fiducie
- Convention d’associés
- Réunions d’information
- Opinion juridique
- Incorporation
- Comptabilité générale
- Rapports d’impôts
- Testament
- Mandat en cas d’inaptitude
- Fiducie de protection des actifs
Ces services sont offerts par le biais d’une entente de référencement avec des partenaires de notre réseau d’affaires
Nos conseillers travaillent en collaboration avec les professionnels qui s’occupent des différents aspects de votre santé financière.
Mais en plus de ses représentants, Aisance Gestion de Patrimoine peut aussi vous donner accès à une vaste gamme de professionnels auxquels nous pouvons vous référer si vous en avez besoin:
- Fiscalistes
- Notaires
- Avocats
- Comptables
- Courtiers hypothécaires
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