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Atteindre vos objectifs financiers avec Aisance Gestion de Patrimoine

À PROPOS

Depuis plus de 25 ans, nous guidons nos clients vers l’aisance financière, dans un climat de respect et de confiance où tout le monde se sent à l’aise.

Notre solide réputation dans le domaine de la planification financière est basée à la fois sur notre compétence éprouvée et sur le respect particulier avec lequel nos clients sont traités. Ces deux éléments expliquent notre impressionnant taux de rétention
de la clientèle : 99,38 %.

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, nous croyons que l’aisance est un état d’esprit:

  • La sensation rassurante de savoir qu’une équipe compétente veille à nos intérêts
  • Le sentiment de confiance que nous procure le fait d’être bien conseillé judicieusement, beau temps, mauvais temps.
  • La douce certitude de ne plus avoir à s’inquiéter pour l’avenir.

ENTREPRISE

Chez Aisance Gestion de Patrimoine, nous savons que les finances personnelles touchent à votre intimité, qu’il s’agisse de préparer votre retraite ou de payer moins d’impôts.

Pour remplir cette mission, nous misons sur une équipe compétente et intègre qui maîtrise parfaitement les nombreux produits financiers à notre disposition. Nous pouvons ainsi vous proposer les solutions convenant le mieux à votre profil personnel, tout en répondant aux normes législatives et morales les plus strictes de l’industrie.

Forte de ses assises, notre équipe vous offre :

  • Une compétence reconnue
  • Une analyse financière approfondie
  • Une approche stratégique personnalisée
  • Des conseils judicieux sur des produits financiers de qualité
  • Un suivi rigoureux

PHILOSOPHIE

Viser l’aisance financière est un objectif très légitime. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Chacun doit d’abord établir ses propres besoins et se fixer des objectifs en conséquence.

La particularité de notre entreprise est précisément le traitement personnalisé que chacun de nos clients reçoit de tous les membres de notre équipe. Chaque conseil se base sur l’évaluation de votre situation personnelle, votre tempérament, vos objectifs personnels et familiaux. Et nos experts sont là pour vous guider vers l’atteinte de vos buts :

  • Vous protéger des aléas de la vie
  • Atteindre l’aisance financière
  • Construire votre patrimoine familial

Notre clientèle, de son côté, correspond elle aussi à un certain profil. Ouverts d’esprit, nos clients sont des gens sérieux, responsables et ouverts d’esprit et qui souhaitent ce qu’il y a de mieux pour eux et leurs proches.

Notre équipe

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CHRISTIAN PARÉ
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective *
Tél: 514 871-1230
Courriel: christian.pare@aisance.ca

 

Président et fondateur d’Aisance Gestion de Patrimoine, Christian Paré œuvre dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Reconnu pour sa connaissance approfondie des marchés financiers, il a toujours su se distinguer par son excellent jugement, ses idées innovatrices et son leadership. Ses forces lui ont permis de connaître beaucoup de succès auprès de sa clientèle, tout en méritant le respect de ses collègues.

En savoir plus

Monsieur Paré détient les titres de planificateur financier, de conseiller en sécurité financière, en assurances et rentes collectives, ainsi que de représentant en épargne collective. Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (125925) et membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Christian Paré est toujours à l’affût des nouveautés en termes de stratégie de planification financière. Mais au-delà de son expertise technique, monsieur Paré considère que la véritable clé d’une stratégie gagnante repose sur la relation de confiance qu’il développe auprès de sa clientèle. C’est grâce à cette base essentielle que ses clients atteignent les résultats qu’ils ont ciblés.

  • Membre du Congrès SFL à chaque année depuis 1992
  • Membre MDRT, association professionnelle mondiale de services financiers depuis 2007
  • Palme de conservation des affaires de SFL (plus haut taux de rétention de clientèle : 99.38%)
  • Conférencier pour « Le Secret des Tops Vendeurs » au congrès pour Assurance Investissements
  • Membre du Club des Maîtres pendant 8 ans (plus haute distinction de SFL)
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DIANE COUTLÉE
Directrice Service à la clientèle
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective *
Tél: 514 871-1230
Courriel: diane.coutlee@aisance.ca

 

Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, Diane Coutlée joue un rôle essentiel dans l’administration de vos comptes. En plus de gérer avec aisance toutes les questions d’ordre administratif et opérationnel, elle veille à la bonne circulation de l’information avec notre clientèle et au sein de notre équipe. Elle est soucieuse de donner un service optimal à nos clients, et sa priorité demeure en tout temps votre confort et votre satisfaction.

En savoir plus

Sa capacité d’analyse, de structure et d’organisation contribue grandement au succès de toute l’équipe.

Elle est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (147957)

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CHRISTIAN DUCHARME A.V.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective *
Tél: 514 871-1230
Courriel: christian.ducharme@aisance.ca

 

Oeuvrant dans le domaine des services financiers depuis 1994, Christian Ducharme aime bâtir de solides relations d’affaires avec sa clientèle, en misant sur des valeurs de respect et d’intégrité, toujours dans un climat d’harmonie.
Il affiche également une solide compétence, détenant les titres de conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective et assureur vie agréé. Il a aussi complété plusieurs formations et détient un certificat en planification financière.

En savoir plus

Il est membre en règle de l’Autorité des marchés financiers (111007)

NOTRE MISSION À TOUS :

Vous accompagner avec aisance
dans toutes les étapes du chemin
vers la santé financière et la gestion de votre patrimoine.

Nos services

Aisance Financière

 

• Avez-vous un plan sûr pour assurer votre avenir
et celui de votre famille?

• Vos avoirs sont-ils bien diversifiés ou plutôt éparpillés ?

• Avez-vous accès à un expert pour vous assister
afin de prendre des décisions financières éclairées ?

Notre expérience est à votre service et nous avons les produits dont vous avez besoin.

  • Planification financière complète
  • Fonds mutuels
  • REEE (Fonds d’étude)
  • RÉER
  • Rente de retraite
  • Régimes autogérés
  • Régimes collectifs
  • Gestion complète de portefeuille
  • Protection en cas de décès
  • Protection en cas d’invalidité
  • Protection en cas de maladies graves
  • Protection en cas de perte d’autonomie
  • FERR, FRV
  • CÉLI

La gestion de votre patrimoine requiert une grande expertise et une solide expérience sur tous les sujets qui touchent votre sécurité financière et la prospérité de vos avoirs.

  • Procuration générale
  • Contrat entre conjoints
  • Acte de fiducie
  • Convention d’associés
  • Réunions d’information
  • Opinion juridique
  • Incorporation
  • Comptabilité générale
  • Rapports d’impôts
  • Testament
  • Mandat en cas d’inaptitude
  • Fiducie de protection des actifs

Nos conseillers travaillent en collaboration avec les professionnels qui s’occupent des différents aspects de votre santé financière.

Mais en plus de nos spécialistes à l’interne, Aisance Gestion de Patrimoine peut aussi vous donner accès à une vaste gamme de professionnels auxquels nous pouvons vous référer si vous en avez besoin:

  • Fiscalistes
  • Notaires
  • Avocats
  • Comptables
  • Courtiers hypothécaires
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